Traducción. Autoritativo: ../../../modules/crm/prd.md.
crm es la capa humana sobre todo lo que la suite ya sabe. Guarda lo que alguien escribió sobre un
cliente, qué hay que hacer después, y la pantalla que muestra la historia completa de un cliente
—compras, puntos, mensajes y notas— en una sola cadena.
Para quién es
El problema hoy
Una empresa con un programa de fidelización termina con la historia del cliente repartida entre el punto de venta, la herramienta de loyalty y la plataforma de correo. Cuando ese cliente llama a reclamar que nunca recibió sus puntos, el agente revisa tres sistemas, ninguno coincide, y el cliente se explica dos veces. La suite ya tiene los tres. Lo que falta es un lugar donde poner la parte humana y una vista que lo una. La segunda mitad, con honestidad: no estamos tratando de reemplazar a HubSpot ni a Salesforce. Un tenant con organización de ventas ya tiene uno y lo va a mantener. Somos el CRM de las relaciones que crea el programa de fidelización, que esas herramientas no ven.Qué hace (normativo)
- Notas sobre un contacto, atribuidas y auditadas.
- Actividades: algo que hacer, asignable, con fecha de vencimiento, sobre un vocabulario de tipos extensible por el tenant (DEC-B4).
- Listas: membresía estática y vistas guardadas de filtros, distintas de los segmentos dinámicos de
core. - Timeline 360: una vista ordenada por mezcla sobre comportamiento, puntos, mensajes, notas y
actividades, filtrada por los permisos de quien lee y encadenada por
correlation_id. - Un modelo de objetos reservado para que deals y pipelines lleguen después sin migración.
Lo que NO hace (normativo)
- Sin pipeline, deals ni forecasting en v1. Diferido explícitamente, no olvidado: FS-CRM-0005 reserva el modelo. Construirlos ahora es competir con herramientas que nuestros clientes ya pagan.
- No es un sistema de tickets. Una actividad es un recordatorio, no un caso de soporte con SLAs y colas.
- Sin bandeja de correo ni sincronización bidireccional. Los mensajes aparecen en el timeline como envíos; las respuestas van a la dirección del tenant.
- Sin gestión de contactos duplicados. La resolución de identidad y las fusiones son de
core. - No es una herramienta de reportería. El timeline es por contacto.
Éxito
Modelo comercial
crm no se mide por separado. Va incluido, y es una de las razones por las que la suite vale más que
un motor de fidelización solo.
Dos cosas se gatean por plan más adelante en vez de cobrarse ahora: la asignación de actividades
entre un equipo, que solo importa a un tamaño que correlaciona con un plan mayor, y el modelo de
objetos cuando lleguen los deals.
Fases
Cumplimiento y riesgo
Las notas son texto libre escrito por humanos sobre personas identificadas, lo que las convierte en el dato personal menos predecible de la plataforma. Dos consecuencias:- Las notas se borran al suprimir, sin remanente anonimizado. A diferencia de una fila del libro de puntos, una nota no tiene valor contable que sobreviva a la persona.
- El timeline se filtra por los permisos de quien lee. Un agente sin
core.contacts.read_national_idve el documento enmascarado también ahí — una vista unida es justamente donde se olvida un permiso.
Dependencias
core para contactos y eventos. Proyecciones de solo lectura de datos de loyalty y messaging para
el timeline, por sus caminos públicos de lectura, nunca sus tablas — el límite de módulo se
mantiene incluso para leer.